角色概述

作为团队领导者，需要对金融市场有深入的了解，并密切关注竞争以保持领先地位。

培训团队并不断努力寻找创新解决方案，以吸引新客户加入组织并确保其健康的股权平衡。

职位描述

负责获得首选的 HNI 和 UHNI 客户。

通过公司提供的持续自学和培训，始终努力提高其资本市场知识。

确保其团队接受过良好的业务收购培训。

实现个人和团队目标。

确保定期介绍/联系分配的客户，并通过电话或亲自进行有效管理，以证明“高级”服务的价值。

积极主动地通过推荐通过现有客户网络扩大客户群。

对客户进行详细的风险评估和适用性评估，并提供与客户风险状况相符的产品。

作为关系管理期望的一部分，在各种活动和会议上积极主动地经常招待客户（和潜在客户），包括晚上和周末的

“非工作时间”服务。

了解并明确高价值客户的需求和偏好，并提供量身定制的支持。

与客户团队的其他成员保持联系，以确保高标准的客户服务。

通过推荐、网络和渠道合作推动业务收购。

制定销售计划以获取新的 HNI 客户，从而增加客户群。

对所有映射客户进行风险分析，以便更好地就投资和交易要求提供建议。

确保以需求为基础的产品方法面向客户。

遵守既定的公司“道德与行为准则”政策。

职位要求

金融行业 5 年以上销售经验的相关经验。

出色的金融市场知识和经验

最好获得 CISI 和 SCA 认证，但不是强制性的。

个人特质

这将是团队中一个繁忙的角色，因此成功候选人的行为需要与我们的价值观紧密结合。

拥护客户：客户服务是一种激情，培养信任，思路清晰，沟通良好，工作节奏快，动力十足。

引领潮流：创新和坚韧，学习敏捷性和好奇心强

热爱我们所做的事情：尽职尽责 - 具有高度的自律性、细心、彻底性和组织性，灵活且适应性强